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市場焦點

  • 俄烏衝突延長、中國動態清零政策,為通膨問題火上加油。儘管聯準會加速緊縮,不過,美國公債殖利率曲線出現倒掛的歷史經驗,讓市場對於物價高漲、政策無效,恐拖累經濟的疑慮浮現。
  • 通膨預期升溫,貨幣政策趨緊,美國十年期公債殖利率走升趨勢仍未結束,股市重新定價與景氣擔憂,可能讓金融市場震盪維持一段時間,提高投資風險意識,嚴控資金水位變得重要。
  • 因應通膨高漲、經濟趨緩,金融市場震盪加劇,保持投資彈性、重視資產配置,核心部位多元分散、具穩定現金流資產,衛星部位則可視風險屬性,彈性搭配受惠或因應通膨題材。

  • 多元分散,動態調整
  • (1)利率調升效應,中短期優質債價值優先 (2)慎防利率風險,酌量搭配非投資等級債 (3)類股輪動加速,投組宜分散、動態調整。


  • 通膨商機,交易機會
  • (1)糧食價格見回不回,栽種意願支持上游 (2)地緣衝突歹戲拖棚,工業金屬寂寞難耐 (3)適度搭配商品題材,增加投資組合效率。


  • 因應波動,抵禦通膨
  • (1)公用事業類股擁高股息、低波動特性 (2)電動車趨勢成形,增加未來電力需求 (3)人口老化商機現,健護市場規模漸增。

資料日期 : 2022/05/06

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請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1.投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。

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