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定期不定額 自由Fund

「均線法則」為依據

  • 以基金淨值周均值相較於年均值的走勢,客觀判斷加減碼,避免因人為主觀判斷錯失投資機會。

※「均線法則」:基金平均淨值漲跌幅%=(週平均淨值-年平均淨值)/年平均淨值。


策略自由選

  • 客戶可「自由設定」,採「漲勢加碼」、「跌勢加碼」或「漲跌都加碼」之投資策略。

 

 

※註解:

  • 註1.漲勢加碼:行情趨勢向上時扣款金額增加,即A>B>C;漲跌都加碼:無論漲跌扣款金額不變,即A=B=C;跌勢加碼:行情趨勢向下時扣款金額增加,即C>B>A。
  • 註2.該基金平均淨值跌幅%高於或低於觸發門檻,將依據設定之漲/跌幅扣款金額進行扣款。
  • 註3.基金平均淨值跌幅%=(週平均淨值-年平均淨值)/年平均淨值。
  • 註4.基金最低申購扣款金額詳見本行官網基金公告與資訊揭露


※注意事項:

  • 適用基金為手續費前收及有效淨值需達200日以上之基金。
  • 基金最低申購扣款金額詳見本行官網基金公告與資訊揭露
  • 客戶新申請扣款,以「B.基準扣款金額」作為首次扣款金額。
  • 新申請扣款:須於T-1日(工作日)結束前申請,且須於T-1日15:30前存入足夠金額,T日方能扣款成功
  • 異動扣款日期及金額:若欲當月份當次變更生效,客戶須於T-1日(營業日)結束前變更成功,且於T-1日15:30前存入足夠金額,T日方能扣款成功。
  • 扣款前一日15:30後,可於網路銀行MyBank查詢即將扣款的金額。
  • 停扣設定:須於T-1日15:30前申請,方能生效。
  • 轉換規定:T-1日15:30前申請轉換,並待轉換後之投資標的單位數分配後,始依據客戶指示繼續或暫停扣款。
  • 當基金平均淨值漲跌幅達「觸發加(減)碼門檻時」將發送簡訊通知您。
  • 若因台灣連續假期或其他因素,造成基金有一段時間沒有報價,週平均淨值為0時,則在無法判定加減碼下,系統自動選擇採用「B.基準扣款金額」金額扣款。
  • 本專案適用網路及臨櫃基金申購作業。
  • 本專案僅適用手續費前收之基金,申購手續費及其他信託管理費等收費方式及相關注意事項,比照本行一般信託契約條款辦理。
  • 其他未盡事宜,詳見本行網站公告,本行保留隨時變更及停止本活動之權利。
  • 國泰世華銀行總行地址:臺北市松仁路7號;客服專線:0800-818-001。

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信託產品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1. 投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。

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